Gestão de propostas

Acompanhe cada proposta e aja antes de perder a venda

Visão em tabela e pipeline, filtros avançados, timeline, notas internas, histórico, pendências e próximas ações — tudo em um só lugar.

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Recursos

Controle total da esteira

Tabela e pipeline

Duas visões da mesma operação.

Filtros avançados

Encontre exatamente o que precisa.

Timeline e histórico

Cada evento da proposta registrado.

Pendências

O que precisa de ação, à vista.

Notas internas

Contexto para a equipe toda.

Próximas ações

O próximo passo sempre claro.

Status

Do "Em digitação" ao "Pago"

Em digitaçãoEnviadaPendênciaEm análiseAprovadaPagaRecusadaCancelada

Pendências que podem virar venda hoje: uma rotina para priorizar o que resolver primeiro e recuperar propostas paradas. A aprovação depende das instituições financeiras.

FAQ

Perguntas frequentes

O que é a esteira de propostas?

É o fluxo que acompanha cada proposta com status, timeline, notas, histórico e pendências, dando visão do que precisa de ação.

Quais status existem?

Em digitação, Enviada, Pendência, Em análise, Aprovada, Paga, Recusada e Cancelada.

Como não perder venda por pendência?

Com a rotina "Pendências que podem virar venda hoje", que prioriza o que resolver primeiro. A aprovação depende das instituições financeiras.

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Conheça a gestão de propostas da PuggyConsig na prática.

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